DMM 超美ニューハーフ愛果×チンポ無し生活無理！！ 愛果
女性へと完全に生まれ変わった愛果。念願のオマンコエクスで女になった喜びで心も体も満たされる。蛸壺オマンコに吸い付かれ昇天！！美への止まらない追求×ときめく女心×敏感に感じる変態なカラダ…。術後、10ヶ月。開発されてきたオマ...
妄想族
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DMM 超美ニューハーフ愛果×チンポ無し生活無理！！ 愛果
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DMM 家出息子が帰ってきたら、なんと！！ニューハーフになって帰ってきた！！そんな息子に欲情する家族！
美しくなって帰ってきた息子（ニューハーフ）に父・母・姉たちが唖然！そんな息子に女を感じて欲情する父との近親ア○ルセックスや見た目は女だが股間には立派なモノが付いてるコトに興奮する母と姉。そんな息子のデカくて硬いチ○ポを...
DMM 奇跡の国宝級ニューハーフ 華麗なるシーメール Ririca
男の感じる所を隅から隅まで舌とペニスで…眠れる獅子、Ririca遂に目覚める！「さあ、いらっしゃい。立ち入り禁止が怖くなければ。私のカラダに残るオトコを感じなさい」
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DMM 母乳が出る奇跡の色白美形ニューハーフ AV DEBUT 雛乃せいら
肌が透き通るように白く、本当に綺麗な人でした。所作も女性のように細やかで、彼女の下半身にチ○ポがついてると思うと興奮が止まりませんでした…。普段はコールセンターで働いている普通の子です。ドM願望があり、応募してきました。...
DMM 緊急！永久保存版プレミアム映像！性転換手術前夜祭！乱痴気騒ぎペニクリラストダンス 綾瀬みう
立派なイチモツを持つみゆ。性転換手術前で少しナイーヴな心境の中超過激ペニクリラストダンス。ペニスを切除する前にセックスやり放題乱痴気パーティー！！日本を出国する前にどうしてもやりたかったプレイ満載に詰めた一夜。羞恥、...
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3P・4P 美系デカチンニューハーフSP4時間
美形でデカチンニューハーフの総集編！スタイル抜群、チ○コ抜群！テク抜群！究極のニューハーフ10名がドラマで見せる！姉との近親相姦や父との近親相姦や3Pプレイやナンパレズプレイなど内容盛りだくさんのニューハーフBEST版です！
3P・4P この世で一番ニューハーフが好きな美巨乳セレブ達が大好物のペニクリを咥えて自慢の熟オマ○コにハメる至極のセックスコレクション4時間
長澤あずさ、風間ゆみ、山本美和子など極上美爆乳ボディの女達がお気に入りのニューハーフ美女と本番セックス！！頬を赤く染め恥じらうニューハーフ美女の服を強引に脱がせ可愛いペニクリを超絶テクで徹底フェラチオ！勃起したペニク...
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DMM タイで素人をナンパしたら…ニューハーフでした！2
素敵な観光地タイにて、かっわいい素人をナンパ！！…したつもりが、いざベッドインしたら…あぁ…見慣れたモノがついていました…き、きみニューハーフ！？あってもなくてもどっちでもいいか、美人だし！！ニューハーフファン必見、本場...
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DMM 禁断の近親相姦！ほんの好奇心でニューハーフデリヘルを呼んで見たら実の息子がニューハーフで現れた！
ニューハーフメーカー「S-CHANNEL」だからできる、数少ないニューハーフドラマ登場！～ストーリー～柊悟は大学生。母の他界後彼は女として目覚め、今ではニューハーフデリヘルでバイト中。父の勝は上司からニューハーフデリヘルの楽し...
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DMM 【埼［●］県で起きた珍事件】旦那の娘とヤリまくるママ母ニューハーフ
埼○県で世にも珍しい事件が起きた…なんと母親が実はニューハーフで家族全員、ペニクリでSEXしていたというのだ…。一体どういう事…！？映像を見ると2家族でおきているという奇跡。しかもお母さんはパッと見女性にしか見えないほど美人...
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DMM 変態ニューハーフのペニクリはいつもフル勃起 4時間スペシャル
カワイイ顔したニューハーフの下半身には巨大ペニクリが付いていた！Hな事をし始めるとそのペニクリがガチガチにフル勃起。パイパンペニクリが何度も何度もイキまくる！
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DMM 奇跡の美男子おチンチン少女 佐藤ひろみ
男でも女でもない！？どう見ても女の子にしか見えないのに、なんと戸籍上は「男性」。身体は女、心も女。なのに男。サオの有る無しで性別は図れません！！挿れられて感じる様にきっとあなたの股間も熱くなる筈！！性別を超越したスー...
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DMM 某15秒動画アプリで「フェラの子」でバズった女の子より断然可愛いと有名な女装子レイヤーが緊急AVデビュー！！ HINATA
動画は今現在は消えてしまったようです。言われなければ女の子と言われても驚かない可愛さでした。アソコの毛もきちんと処理していて綺麗なパイパンでした。有名志向のあるコで将来はTVに出たいと言ってました。まずはAVから始めます。