ニューハーフ 女装美少年19 紀子
見た目は地味だが可愛い美少年をスカウト。女装経験一切無し。性にも淡白な雰囲気を見せる彼だが、女装で現れた姿はどこにでもいる普通の女性のよう。そしていつの間にか勃起したモノが股間にそそり立つ。触られしごかれアナルに指を...
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ニューハーフ 
ニューハーフ 男の娘レズビアン 橘芹那×翔子
女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別...
ニューハーフ カリスマ女装子 のあ 姿はオンナで、股間はオトコ
都内某店で勤務するカリスマ美容師の女装子「のあ」がAV初出演！AVに出演して思いっきり辱められたかったというド変態のM女装子だ。アナルバイブを挿入されたまま野外でのお散歩。お耽美な女装子同士のレズ。そして拘束されての恥辱FU...
ニューハーフ 南国育ちのハツラツ男の娘AVデビュー！！ 相沢なお
小麦色に焼けた肌が健康的な男の娘【なお】くん、デビュー！！女の子とやりまくって飽きちゃった。と何とも羨ましい事を話していた、なおくん。男の人とのエッチを体験してからは男の人がだ～い好きになりより楽しんでるビッチな娘。...
ニューハーフ 女装美少年18 比呂子
いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美少年...
ニューハーフ 初嬢 女装子 ひめな 衝撃デビュー！
女装子作品の新シリーズが誕生しました！題して「初嬢女装子」ワンランク上の極上な女装子しか出れない特別な作品です。記念すべき第1弾の主演は女装子「ひめな」ちゃん。もちろんこの作品でAVデビュー。高○生から女の子として過ごし...
ニューハーフ 男の娘アナニー ～僕たちのアナニー見てください～
男の娘がカメラの前でアナニーをする。十人十色、それぞれのアナニー。おちんぽの握り方や体位、どれをとっても同じものは1つとない。普段一人でコッソリと行っているアナニーを大公開。彼らのアナニーを覗いてみてください。
ニューハーフ 女装美少年ザーメン 優子
女装美少年シリーズも、ついにザーメンぶっかけの域に到達した。すっかり女性になった優子は、ペニクリしごきで快感をむさぼる姿を激撮され、変態中年のオモチャと化し、その中年の友人も交えたぶっかけ精液まみれのプレイにのめり込...
ニューハーフ 女装子のつぼみ マリちゃん Hな軟体・デカマラ娘
「幼稚園時代から男の子にしか興味が無かった」と話すマリちゃんの経験人数は男性のみでなんと60人。バレエで鍛えた軟体を駆使したアナルセックスとY字バランスは、他では見る事が出来ないレア映像！ロリ服で虐められてガマン汁が大量...
ニューハーフ M娘♂×M男♂メスイキところてんユニゾン射精
MはSにもなれるんです。ドMが責めたらどうなっちゃうの！？星越かなめの新たな扉が開く！！くじらちゃんの異名を持つ、かなめっちがその名に恥じない潮を吹いて吹いて吹きまくる！！
ニューハーフ 女装美少年17 翔子
今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃...
ニューハーフ 女装子専門デリバリーヘルス2
大好評の女装子専門デリバリーヘルス第2弾！今回も極上の女装子7人をご用意いたしました。貴方好みの女装子はいらっしゃいますか？女性らしい女装子、男らしい女装子、テクニックはみんな抜群です。オトコに飽きたらオンナノコ。「こ...
ニューハーフ イケない兄弟（ホモ）セックス 二葉みらい
みらいお兄ちゃんのこと、だ～いすき。僕のお尻まんこはお兄ちゃん専用だよ。みらいのフェラチオがお兄ちゃんの目覚まし時計だよ。お兄ちゃんを拘束しやりたい放題のみらい。今度はお兄ちゃんからお仕置き？ご褒美？の拘束アナル責め...
ニューハーフ 女装美少年 アナルとろまん開発 橘芹那
今宵は、美少年セリナが女装によって身も心も変身し、そのアナルを徹底的に開発される様子を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナル開発専門家の女医先生にご登場頂き、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、男性と...
ニューハーフ カリスマ女装子 アオイ 体はオトコで心はオンナ
待ち合わせ場所にギターをもってやって来た女装子アオイ。中学の頃から心はすでにオンナノコだった。初体験は半年前、相手はもちろん男性。「痛かったけどそれより嬉しかった。なぜなら女になれた瞬間だったから。」極太デカチン女装...
ニューハーフ 男の娘スプラッシュ 橘ゆうり
S級BODYの持ち主【ゆうり】くん。今回は有名男優との絡みで潮吹いちゃいました！「な、なんか出ちゃう～！！！」と叫んでも止めてくれない手コキで潮吹き、超BIGなおち○ちんがお尻まんこにずっぽり入ると、直ぐにメスのスイッチON！彼...
ニューハーフ 女装美少年と女2
人気女装美少年ゆうやが三度登場。今回のお相手はBL好きの変態女優宮村恋！！軽い会話から入り、宮村自らゆうやに化粧を施し、衣装を選んで自分好みに仕立て上げる。女装が完了したら、街を二人で散歩。何処から見ても女性同士の二人...
ニューハーフ 女装子レズ5
女になって女とレズる倒錯の世界「女装子レズ」シリーズ第5弾！メイクをして衣装を着ただけなのに、心もカラダも女になっていく…。女装子とお姉さんが一対一のレズプレイ！あぁ…女って、こんなに気持ちイイんだ。
ニューハーフ カ・イ・カ・ン！初めておしりま●こでイっちゃった
つぶらな瞳が可愛らしい【みつき】くんデビュー！！気持ちいぃ。と何度も言っちゃうくらいお尻で気持ち良く感じていました。初めておしりでイケてうれしそうに頬を赤らめるみつきくん。そんな可愛らしい男の娘のエッチな姿を見てあげ...
ニューハーフ 女装美少年16
女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオ...
ニューハーフ ニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェラチオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！
ニューハーフ お尻ま●こ開発 奈木野せいな
色白美肌の【せいな】くんデビュー！お尻まんこにおもちゃを沢山入れられて気持ちよさそうに喘いじゃう。おちんぽミルクが好きすぎてごっくん。あー美味しかった！あなたのミルクも飲みたいなぁ。感度良すぎてパンツが破れそうな勢い...
ニューハーフ イってみようヤってみよう男の娘ヘルス 白銀あゆ
わがままボディの【あゆ】くん。待望の第2弾！！むっちり太ももで玉コキされたい！まるで女の子のような体つき。ボクで癒されてみませんか？ツインタワー内発射で、妊娠しちゃうかも！？あゆくんのむっちりボディをご堪能ください。
ニューハーフ 女装美少年15
一見普通の男の子。それなのに女装をすると、まるでホンモノのオンナノコ。しかし最初はまだ照れがあるのか、明るく振る舞う女装娘。だが現れた二人の変態中年にジワジワと言葉巧みに攻められているうちに、目つきが変わり、その精神...
ニューハーフ ハプニング女装子乱交 秘密の世界へようこそ！
都内某所のあらゆる所で、チンポを舐め合い、アナルに挿れ合い、ザーメンまみれで酔いしれる8人の女装子。ハードな変態が集まるハッテン場でのハプニング映像満載。もちろん女性は一切出演していません！この作品でしか見る事の出来な...
ニューハーフ 乳首こねくり回し 気持ち良すぎてトコロテンしちゃった
デビュー作とは思えない演技力の高い男の娘「まや」くんデビュー！オーディションでは今年の2月に初体験したんですよ。と話してくれたまやくん。奥手でうぶな娘なのかなと思ったら、処女？童貞？喪失から撮影までの3か月間で、な、な...
ニューハーフ 男の娘レズビアン
以前の作品で人気だった女装子二人が合体！互いに口紅を塗り合う耽美な映像は夢世界。女装が完了した二人の外見は、完璧に女性そのもの。さらに舌を絡ませ、身も心も女となり、レズビアンの世界へと浸って行く。舐めて、舐められ、肛...
ニューハーフ カリスマ女装子 かな 体はオトコで心はオンナ
一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は強靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッケーというどスケベ女装子。ビンビンの...
ニューハーフ 種付けプレス 星名ゆい
普段の姿も女の子のような男の娘「星名ゆい」くんデビュー★顔に似合わずしっかり芯の入ったおチンポ、乳首もと～っても敏感で立ちっぱなし。こんなに可愛いゆいくんだもの近所のおじさんが放っておくわけがありません…。夏のある日、...
ニューハーフ 拘束女装美少年
貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像作品は女装願望を持つ美少年を我々が徹底的に変態世界へ導く様子を収録したものです。冒頭、すでに女装を完了した美少年がいきなり赤い縄で椅子に拘束緊縛され自由を奪われる。そ...