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お酒を飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードしていく小松。 スカートの下に隠れる勃起したデカチンの皮を、やさしくマッサージしながら剥いて

アストルフォきゅんを2人もガチャで引いたのでおむつにお漏らしさせたPart1、アストルフォきゅんを2人も引いたのでおむつにお漏らしさせたPart2、アストルフォきゅん達とお別れ会収録。 おまけ1、ダブルアストルフォきゅんに手コキで抜いてもらうマスター、おまけ2、オフショ系、

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。 このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。 性別にとらわれない無限の可能性を。 大好評の商業公開第九弾は、見た目は美人で、性格は超シャイ＆赤面症だけど…肌に指一本触れただけで痙攣し、あっという間にフル勃起してし

とっても可愛い男の娘、めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。 緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。 大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。 アナルにも塗ってあげたらスケベなケ

自称「メス豚えすてしゃん」と名乗る、抜群の美貌でクリチンポが生えてる、「七尾あやは」さん。 その天然のキャラで多くのファンを持ち、性行為も生々しいほど卑猥です。 今作では、目を輝かせながら嬉しそうに美味しそうにチンポを頬張り、四六時中疼きっぱなしのケツマンコにチンポを

レズ痴女・美月によるレズ誘惑。 ねっとりキスをちびとりに教え、甘美なレズ愛撫。 パンティ脱いだちびとりの股間の巨根ぺニクリに一目ぼれ！痴女ってた美月が、ちびとりの巨根チンポにハメ抜かれると、クレクレM女に変貌する姿は必見！色んな体位で情け容赦無しの、ガン突きFUCK！

きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」がインタビューされる中、女優「弥生みづき」はニコニコ、ソワソワと、落ち着きを隠せない様子！背後から「ヌルマユ」にちょっかいをかけると、だんだんとエッチな反応を見せるようになり「みづき」の期待は高まるばかりだ！見つめ合ってキスするとゾクゾ

超絶美形オトコノコ〈ちびとり〉は、美貌に似合わぬどM性癖の持ち主です。 そんな可愛すぎる〈ちびとり〉に可憐な美貌を羞恥と快感に歪め姿を晒させたくて、2日間に渡ってイカセ性交をしました。 極太のアナルバイブでオナニーさせて美少年の羞恥の姿を堪能し、発情してとろとろになっ

愛瀬めい・ボンデージ痴女覚醒！「ニューハーフのぺニスでとにかく犯●れたい！」というM男くん待望の逆穴作品が登場！まずは前立腺を焦らされながら開発されるも我慢できずにあっさりと雌イキ！もちろん上の口は呼吸ができなくなるまで逆イラマチオをされ続け…。 完全拘束されて身動きの取れ

問答無用の圧倒的可愛さ…！！ギャルの可愛さは最強です。 しかもオチンポが付いてるとか最強すぎるっ！ガッチガチのビンビンですよ。 それだけじゃなくて驚いたのが彼女（彼？）がそりゃもうドスケベだということです！！エロ過ぎるんじゃないかってぐらい！マジで抜きすぎ注意ガール！

女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性を相手にするのが初体験となる2人。 酔いが回ってきた小松はエロモードに突入し、かわいい早乙女に興

ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。 それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。 初めはいやいやだったが、店長との相性の良さの虜になって行く…「私は店長の犬です。 ずっと飼ってください。

17cmのおちんぽを持つ【りつ】ちゃんのおちんぽで、逆アナ大好き男優を雌イキしてもらいました！それだけではなく男優のおちんぽも大きいのをそろえて巨根対決！！入れるのも好きだけど入れられるのもやっぱり好き♪

何しくれてもいいの！もっと欲しい！志帆梨はマッチングアプリで出会った彼氏とイチャイチャエッチするのが大好きな男の娘。 彼氏とのエッチを思い出して日々オナニーもしてる淫乱娘！！ある日彼氏の家に行っていつも通りにエッチしていると、彼氏のサイコパスが暴走！！首輪をつけられビンタさ

撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。 プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチンポを頬張り、疼いたケツア

ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジースト

「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子。 それまでは昼職しながら趣味で休日に女装する程度だったという。 早速女装メイクをしてみると超絶美人の女装子が誕生。 緊張気味だった顔も中年オヤジたちにイジられると綺麗な顔が色っぽい表情に変わり、一度しか経験がないとい

純情可憐なスポーツ美少女♂〈ニコ〉はどMでどすけべな男の娘！人なつこい笑顔が可愛い〈ニコ〉と部屋付き露天風呂のある温泉ホテルで二泊のお泊まり変態個人撮影をしました。 金属製肛門拡張器での限界拡張・アナルスティック7本の大量挿入・電動尿道プラグ・極太アナルプラグ挿入でお散歩…

超美形で超可愛い男の娘〈ななこ〉と〈しゃびー〉が♂百合レズの耽美世界でらぶらぶアナルSEX！ふたりが隣り合っているだけで、いつのまにかベロキス＆触りっこのラブエロ空間にトリップ！見つめ合ってラブラブキス・カチカチちんPを絡めてかぶと合わせ・ピタピタ水着で69・うっとり笑顔でフェラ

美人ニューハーフ御用達！「新宿2丁目」に存在する某エステ店で密かに施されている猥褻マッサージ！敏感なツボを熟知した巧みな指技で性感開発！ねっとり乳首を刺激され硬くなったペニクリをこねくり回されケツ穴びしょ濡れ！そして、快楽に流されるまま挿入を受け入れ何度も中出しを許してしまうNH

シリーズ第6弾！今回はお姉さん系美人のナツコさんと、マゾ娘のキョウコちゃんが魅せます！オナニー、セックスetc…。 そしてシリーズ初！男優を交えた羞恥責め3Pまで！

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。 見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。 怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。 出演・優希まゆ、姫河ゆい他

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。 見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。 怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。 出演・リンドル星川、ミランダみゆ他